Schritt-für-Schritt 2026

Steuerberater wechseln, so läuft es ab.

Der Wechsel ist einfacher als viele denken. Kein Streit, keine Fristen-Falle, kein Datenverlust, wenn man es richtig macht. Hier ist die Anleitung.

Zur Schritt-für-Schritt-Anleitung Übernahme anfragen
Anleitung

In 6 Schritten zum neuen Anbieter

Von der ersten Prüfung bis zum Laufbetrieb beim neuen Anbieter. Kein Schritt übersprungen.

1

Mandatsvertrag prüfen

Schau dir deinen bestehenden Vertrag an. Typisch sind Kündigungsfristen von 1 Monat zum Monatsende. Manche Verträge sehen Jahresfristen vor, selten, aber es gibt sie. Auch relevant: Gibt es eine Mindestlaufzeit? Ist eine bestimmte Form vorgeschrieben (schriftlich, eingeschrieben)?

Wenn du den Vertrag nicht findest: Der Steuerberater muss dir auf Anfrage eine Kopie aushändigen.
2

Zeitpunkt wählen

Der beste Moment: nach Fertigstellung des letzten Jahresabschlusses oder zum 1. Januar. So hast du klare Buchungsperioden und keine halbfertigen Unterlagen. Ein Wechsel zum 1. Juli (Halbjahresende) ist ebenfalls sauber machbar. Mitten in der Steuererklärungsphase (März–Mai) ist ungünstig, aber nicht unmöglich.

3

Neuen Anbieter beauftragen

Wähl deinen neuen Anbieter bevor du kündigst. Kein Zeitdruck, keine Lücke im laufenden Betrieb. Der neue Anbieter kann die Übergabe aktiv mitbegleiten, offene Fragen klären und den Zeitplan abstimmen. Das ist professioneller als zuerst zu kündigen und dann unter Zeitdruck zu suchen.

Frag beim neuen Anbieter konkret: Wie genau läuft die Übernahme ab? Welche Unterlagen brauchst du? Wie lange dauert die Einarbeitung?
4

Kündigung schriftlich aussprechen

Formell, klar, ohne lange Begründung. du schuldest dem Steuerberater keine Erklärung. Schick die Kündigung per E-Mail mit Lesebestätigung oder als Brief. Unten findest du einen Mustertext, den du direkt verwenden kannst.

Kündige zum Ende des nächsten Monats, so hast du genug Vorlauf für die Übergabe.
5

Unterlagenübergabe organisieren

Diese Unterlagen stehen dir zu, fordere sie aktiv an:

  • DATEV-Export / Buchungsjournal (laufendes Jahr + Vorjahre)
  • Alle Belege (digital oder physisch)
  • Lohnsteuerkonten der Mitarbeiter
  • Aktuelle Steuerbescheide und Steuernummern
  • Offene Voranmeldungen und Fristen
  • Finanzamts-Vollmachten (die müssen widerrufen und neu ausgestellt werden)
Der alte Steuerberater ist zur Herausgabe verpflichtet, sobald alle offenen Honorare beglichen sind. Zahl also nichts Strittiges, bevor du die Unterlagen hast.
6

Übergabe an neuen Anbieter

dein neuer Anbieter braucht für den Start: DATEV-Stammdaten oder Buchungsexport, aktuelle BWA, Finanzamts-Vollmacht (neue muss ausgestellt werden), SEPA-Mandate und Bankverbindungen sowie die Kontaktdaten deines Steuerberaters für den Jahresabschluss. Die Einarbeitungszeit beträgt in der Regel 1–2 Wochen. Danach läuft der Betrieb normal.

Häufige Fehler

Was beim Wechsel schiefgeht

Wer diese vier Punkte kennt, macht den Wechsel fehlerlos.

Kündigung ohne neuen Anbieter

Wer kündigt, bevor der Nachfolger steht, sitzt unter Zeitdruck. USt-Termine laufen weiter. Besser: Erst neuen Anbieter beauftragen, dann kündigen.

Keine Vollmachten widerrufen

Alte Vollmachten gegenüber dem Finanzamt laufen weiter, bis sie aktiv widerrufen werden. Zwei Bevollmächtigte beim gleichen Finanzamt führt zu Verwirrung und Doppelarbeit.

Unterlagen nie vollständig angefordert

Viele KMU sagen dem alten Steuerberater nur mündlich Bescheid und kümmern sich nicht aktiv um die Unterlagenübergabe. Ergebnis: Der neue Anbieter fängt ohne Vorjahreswerte an.

Wechsel mitten in der Abschlusssaison

Wer zwischen Februar und April wechselt, wechselt genau dann, wenn beide Seiten mit dem Jahresabschluss beschäftigt sind. Klappt, ist aber ineffizient und teurer als ein Wechsel zum Jahresende.

Vorlage

Mustertext: Kündigung Steuerberatermandat

Direkt verwendbar. Platzhalter in Blau ersetzen.

Kündigungsschreiben Steuerberatungsmandat
[dein Name / Firmenname] [deine Adresse] [PLZ, Ort] [Name der Steuerkanzlei] [Adresse der Steuerkanzlei] [PLZ, Ort] [Ort, Datum] Kündigung des Steuerberatungsmandats, Mandantennummer: [Mandantennummer, falls bekannt] Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich das zwischen uns bestehende Steuerberatungsmandat zum [Datum, z.B. 30.04.2026], hilfsweise zum nächstmöglichen Termin. Ich bitte Sie, mir bis zum [Datum, ca. 2 Wochen vor Mandatsende] folgende Unterlagen vollständig auszuhändigen bzw. zu übermitteln:, Alle Buchungsjournale und DATEV-Exporte (laufendes Jahr und Vorjahre), Sämtliche in Ihrem Besitz befindlichen Belege, Lohnsteuerkonten aller Mitarbeiter, Aktuelle Steuerbescheide und Steuernummern, Offene Voranmeldungen und Fristenliste Bitte teilen Sie mir den Stand der derzeit laufenden Arbeiten mit, damit kein Übergangsverlust entsteht. Mit freundlichen Grüßen, [Unterschrift] [Name]
Unser Vorgehen

Was Financeklar bei der Übernahme macht

Konkret. Kein Versprechen, das wir nicht halten können.

  • Übernahme-Gespräch Wir besprechen deinen Ist-Stand, offene Fristen und besondere Anforderungen. Danach weißt du genau, was wann passiert.
  • Datenmigration Wir übernehmen deinen DATEV-Export oder das bestehende Buchungssystem. Kein Datenverlust, kein manueller Neustart.
  • Vollmachten neu ausstellen Wir koordinieren die Ummeldung beim Finanzamt und stellen sicher, dass keine doppelten Vollmachten aktiv sind.
  • Betrieb ohne Unterbrechung ab Tag 1 Laufende Fristen werden nicht unterbrochen. Parallel zu deiner bisherigen Lösung sind wir betriebsbereit, bevor der alte Anbieter offiziell weg ist.
  • Steuerberater-Koordination dein Steuerberater bleibt für Jahresabschluss und Steuererklärung zuständig. Wir bereiten die Unterlagen so vor, dass er minimalen Aufwand hat.
  • Fester Ansprechpartner Keine Kanzleiwarteschlange, kein automatischer Anrufbeantworter. du hast einen festen Kontakt, der deine Situation kennt.
FAQ

Häufige Fragen zum Wechsel

Ja, das ist möglich und rechtlich unproblematisch. Der beste Zeitpunkt ist nach Abschluss des letzten Jahresabschlusses oder zum Beginn eines Quartals. Mitten im laufenden Wirtschaftsjahr ist ein Wechsel machbar, erfordert aber sorgfältige Datenmigration.
deine Buchhaltungsdaten gehören dir, nicht dem Steuerberater. du hast Anspruch auf einen vollständigen DATEV-Export oder ein kompatibles Format. Der alte Steuerberater ist zur Herausgabe verpflichtet, sobald alle offenen Honorare beglichen sind.
Typischerweise 1–2 Wochen. Bei sauber gepflegten Daten und vollständigem Datentransfer kann es schneller gehen. Wir empfehlen einen Parallelbetrieb in den ersten Wochen, damit keine Fristen gerissen werden.
Das kommt auf den Zeitpunkt an. Liegt der Abschlussstichtag noch beim alten Mandat, ist es sinnvoll, ihn dort zu beenden, sonst zahlst du doppelt für Einarbeitung. In manchen Fällen ist ein Wechsel mitten in der Abschlussvorbereitung möglich, erfordert aber gute Koordination zwischen altem und neuem Anbieter.

Buchhaltung läuft nicht?
Finance-Stelle unbesetzt?

30 Minuten reichen für ein ehrliches Bild. Was bei dir anliegt, ob wir passen, und was ein möglicher nächster Schritt wäre. Kostenlos, ohne Verkaufsgespräch.

30-min-Gespräch vereinbaren Nachricht schreiben